Fusiones y Adquisiciones

Los clientes aprecian que “ellos sobresalen por su habilidad para involucrar tanto al socio como al paralegal siempre que el cliente lo necesita. Hacen esto de forma muy efectiva y competente, con un alto grado de entendimiento de la industria.”

Chambers and Partners

SOLCARGO es una firma multidisciplinaria con experiencia en múltiples transacciones con empresas locales y transnacionales, instituciones no bancarias y fondos de capital privado en una amplia gama de actividades relativas a la compra de acciones y activos, esquemas de asociaciones en participación y sociedades y transacciones relativas. SOLCARGO ha ganado reconocimiento por trabajar en transacciones vanguardistas y pioneras desde su fundación en 1995.

Clientes Representativos

  • Asesoría en la adquisición por parte de Pepsi Bottling Group de México de 27 de sus plantas embotelladoras. ​

  • Asesoría en la negociación, elaboración e implementación de la transacción por medio de la cual Cablevisión de Saltillo transfirió su concesión y los activos relacionados, con un valor de $70 millones de dólares.​

  • Asesoría en la negociación e implementación de la estructura legal de Ecobici, una medida pública de transporte por medio de bicicletas compartidas que es parte del Plan Verde de la Ciudad de México. Ecobici es resultado de una asociación público-privada entre la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y Clear Channel. ​

  • Asesoría respecto a la adquisición a BBVA Bancomer de un portafolio de activos en mora valuado en $100 millones de dólares. ​​

  • Representación y asesoría para la implementación de proyectos con el gobierno municipal de Durango, incluyendo la explotación de gas del vertedero para la generación de créditos de carbono bajo el Protocolo de Kyoto y la generación de energía por gas.​

  • Asesoría en su adquisición por parte de Silver Ventures, en una transacción valuada en $21 millones de dólares, de una operación de la industria biotecnológica.​

  • Representación en la venta de la totalidad de su capital y propiedad intelectual a British Company Bunzl, Plc.​

  • Asesoría en la planeación de la estructura financiera para la creación de vehículos especiales, en la que participaron entidades como Grupo La Moderna, Red Chambers y Aarfis, entre otros.​

  • Asesoría en la venta de 51% del capital, que incluyo negociaciones con el comprador, asuntos de propiedad intelectual y preparar la documentación necesaria para gobernar la relación entre las partes, incluyendo el convenio de accionistas.​

  • Representación para la adquisición de una distribuidora mexicana.​

  • Representación en la venta de su participación en Newell Window Furnishings de México, una subsidiaria líder en el negocio de cortinas, persianas y tapicería, por parte de una subsidiaria mexicana de Hunter Douglas en una transacción con un valor de $270 millones de dólares.​

  • Asesoría en la venta de su negocio de herramientas en México, el cual incluye la venta de todos los activos relacionados con el negocio, así como de marcas altamente posicionadas tales como Irwin®, Lenox®, y Hilmor® a la subsidiaria mexicana de Stanley Black and Decker.​

  • Representación para la venta de toda su participación en una subsidiaria mexicana, líder en la manufactura y distribución de cuerdas de nylon, sintéticas y de algodón en México.​

  • Asesoría a Nortel y a sus subsidiarias mexicanas en estructurar y documentar la porción mexicana de una adquisición mundial de $774 millones de dólares sujeto a ajustes de activo circulante, por Ciena Corporation y la subsidiaria mexicana de Ciena de los segmentos de Optical Networking y Ethernet Network Business de Nortel.​

  • Asesoría en la negociación de un contrato de $40 millones de dólares con el Sevicio de Administración Tributaria enfocado a ayudar a encontrar contribuyentes que hayan incurrido en conductas delictivas. Palantir es una sociedad listada en NASDAQ que jugó un papel clave en la captura de Osama Bin Laden, y ha levantado más de $500 millones de dólares por varias firmas de capital emprendedor.​

  • Asesoría como consultores externos para todas sus transacciones en México, incluyendo su fusión con J.D. Edwards de México y Compañía S. en N.C. de C.V. y durante su adquisición de Oracle.​

  • Asesoría en todos los asuntos corporativos internos. Asistencia en asuntos contractuales y asesoría en cumplimiento regulatorio. Syniverse es una empresa global que proporciona servicios de tecnología y negocios a empresas de telecomunicaciones y empresas multinacionales.​

  • Asesoría en la planeación, estructura e implementación de la asociación en participación con tres de las más importantes corporaciones de infraestructura españolas en términos de contratación de servicios de construcción a sectores privados y públicos en España y en varias partes de Europa. La inversión inicial contemplada fue de más de $100 millones de dólares.​

  • Asesoría en la adquisición de ciertos activos, incluyendo derechos exclusivos de marcas y registros de salubridad de diversos productos farmacéuticos, con un valor de $70 millones de dólares.​

  • Representación en un due diligence y futura compra de una parte sustancial de los activos del distribuidor exclusivo de Trodat en México, Gizmo S.A. de C.V.​

  • Asesoría de Windjammer Capital Investors, una firma de inversionistas privada de Estados Unidos, en preparar un due diligence multidisciplinario (corporativo, ambiental, regulatorio, fiscal, laboral, propiedad intelectual, inmobiliario, de productos, exportación e importación) de dos subsidiarias mexicanas de Engineered Controls International, LLC. El precio total por la compra de esta entidad y sus subsidiarias fue de aproximadamente $400 millones de dólares.​

  • Asesoría en la transacción financiera con un valor de $34.5 millones de dólares en favor de BIMBO y otros productores independientes.​

  • Asesoría en la negociación y estructura de una asociación en participación y una coinversión con Controladora de Farmacias, S.A.P.I. de C.V., una subsidiaria de Grupo Nadro, el mayor distribuidor en México de productos farmacéuticos y no farmacéuticos.​

  • Asesoría a Nortel y a sus subsidiarias mexicanas en estructurar y documentar la porción mexicana de una adquisición mundial de $182 millones de dólares sujeto a ajustes de activo circulante, por Genband Us LLC y la subsidiaria mexicana de Genband de los segmentos de Carrier VoIP y Application Solutions businesses de Nortel.​

  • Represento en la adquisición de Hotel Tamarindo, calificado como uno de los mejores hoteles en México.​

  • Asesoría en conexión con la reestructura de un crédito con LatAm Investment Partners (Lux) S.à.r.l.​

  • Representación en el proceso de auditoria legal (due diligence) para la posible adquisición de un laboratorio mexicano. STADA es una compañía farmacéutica alemana especializada en la producción de medicamentos genéricos y de venta libre con ingresos de 2.014 mil millones de euros en 2013.​