Fernando Eraña



Abogado con más de 15 años de experiencia y Socio desde enero de 2014. Su práctica se enfoca en Fusiones y Adquisiciones (con énfasis en Capital Pricado y Emprendedor), Financiero y Tecnología, atendiendo a un amplio portafolio de clientes que incluye fondos de inversión, fintechs, instituciones financieras no bancarias y empresas públicas y privadas. Durante 2007 participó como Asociado Extranjero en la oficina de Los Ángeles de O’Melveny & Myers, LLP.

Experiencia

Fusiones y Adquisiciones

  • Representación de Sterimed, líder mundial en el sector de empaquetado médico, en la adquisición de Especialistas en Esterilización y Envases, uno de los principales jugadores latinoamericanos, con sede en México, en soluciones de empaque de esterilización y control de infecciones.

  • Representación de Syntax Systems en la adquisición de Freudenberg IT México (FIT), un proveedor global de la nube y de Tecnologías de la Información para empresas medianas de primer nivel.

  • Representación de Vilebrequin en la adquisición de su distribuidor exclusivo en México.

  • Representación de Bertram Capital en la porción mexicana de la adquisición global de Perennials & Sutherland, una empresa líder en el diseño y fabricación de tela acrílica para interiores y exteriores y la elaboración de muebles de lujo para exteriores.

  • Representación de Skyview Capital en la adquisición de la subsidiaria mexicana de Conduent Incorporated (NYSE: CNDT).

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  • Representación de Grupo Farmatodo en la negociación de un joint-venture con Grupo Nadro y en su posterior adquisición por Grupo Nadro. Farmatodo es una cadena de farmacias con fuerte presencia en Puebla y el Valle de México sobretodo en la Ciudad de México. Grupo Nadro es el principal distribuidor mayorista de productos farmacéuticos en México.

  • Representación de Trodat GbmH en la adquisición de su distribuidor exclusivo en México, Gizmo S.A. de C.V. Trodat es un líder mundial en la fabricación de sellos autoentintables.

    Representación de los accionistas de ProEpta, S.A. de C.V. en la venta de la compañía a Bunzl (empresa FTSE100, LON:BNZL).

    Representación de los accionistas de Grupo Servicoin, S.A. de C.V., en la venta de la compañía a ISS A/S.

  • Representación de Sterimed, líder mundial en el sector de empaquetado médico, en la adquisición de Especialistas en Esterilización y Envases, uno de los principales jugadores latinoamericanos, con sede en México, en soluciones de empaque de esterilización y control de infecciones.

  • Representación de Syntax Systems en la adquisición de Freudenberg IT México (FIT), un proveedor global de la nube y de Tecnologías de la Información para empresas medianas de primer nivel.

  • Representación de Vilebrequin en la adquisición de su distribuidor exclusivo en México.

  • Representación de Bertram Capital en la porción mexicana de la adquisición global de Perennials & Sutherland, una empresa líder en el diseño y fabricación de tela acrílica para interiores y exteriores y la elaboración de muebles de lujo para exteriores.

Capital Privado y Emprendedor

  • Actualmente representa a Ideas y Capital como asesor jurídico inhouse y en temas transaccionales, incluyendo rondas de financiamiento de capital y deuda en Deporprivé, Crowdfunder, Boletia, Dvdendo, Econduce, Nimblr; Amigo Travel Group y Turing Enterprises.

  • Representación de InnoHub México, un company builder enfocado en tecnología, en una inversión para crecimiento por parte de Banco Santander.

  • Representación de Axon Partners en una inversión para crecimiento en Mercadoni enfocada a expandir sus operaciones en México.

  • Representación de Redwood Ventures en varias inversiones semilla, incluyendo Ares Materiales y Billpocket.

  • Representación de inversionistas estadounidenses especializados en soluciones tecnológicas en una ronda de financiamiento Serie "A" en favor de una empresa mexicana especializada en vales digitales y documentos electrónicos.

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  • Representación de Bamboo Finance en varias rondas de financiamiento en FINAE, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.. FINAE es una entidad mexicana que otorga financiamiento educativo a estudiantes de bajos ingresos. Bamboo Finance es un fondo de capital privado con más de $250 millones de dólares de activos bajo gestión con un enfoque en comunidades de bajos ingresos en mercados emergentes.

  • Representación de las fundadoras de L'Atelier du Chocolat en una inversión de crecimiento de Kua.

  • Representación de Ignia Fund en una inversión de crecimiento en Transparencia Médica, un proveedor de servicios médicos para empleados del sector de servicios financieros en Monterrey, Nuevo León sin acceso a seguros de salud y en una inversión de crecimiento en el Proyecto Sumidero en Chiapas, México.

Financiero

  • Representación, durante los últimos 10 años, de US International Development Finance Corporation (Overseas Private Investment Corporation) en la estructuración de $100 millones de dólares en lineas de crédito respaldadas con activos, incluyendo en favor de Bien Para Bien, Vehículos Líquidos financieros (Velifin) (Bien para Bien y Velfin se enfocan en el financiamiento de PYMES); CSI Leasing México (enfocado en arrendamiento financiero), Xtreme Cinemas (una cadena de cines para ciudades medianas) y Bravo Energy (enfocado en el reciclaje de aceites industriales). Los activos subyacentes incluyen préstamos para PYMES, arrendamientos de equipo y cuentas por cobrar.

  • Representación de California Bank & Trust en la estructuración de una línea de crédito revolvente a CDC, S.A. de C.V., una subsidiaria mexicana de Caribbean Distillers Corporation Limited, garantizada con bienes muebles, bienes raíces y marcas comerciales relacionadas con Tequila Patrón.

  • Representación de Black Canyon Capital en la negociación y estructuración de una línea de crédito garantizada de $20 millones de dólares en favor de Inmobiliaria Playa Ensueño, para financiar un desarrollo turístico en Puerto Peñasco, Sonora. Black Canyon es un fondo de capital privado enfocado en la adquisición de participaciones controladoras y no controladoras de capital e instrumentos de deuda.

  • Representación de una empresa pública mexicana en la adquisición de carteras de préstamos, presentes y futuros, con un valor aproximado de $650 millones de pesos.

  • Representación de un Acreedor en la adquisición del 49% de las operaciones de una sociedad financiera de objeto múltiple, documentando una línea de crédito de $200 millones de pesos para la originación de préstamos futuros y una opción para adquirir el 100% del Deudor.

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  • Representación de un Acreedor para estructurar la garantía bajo una línea de crédito de $50 millones de dólares en favor de un Deudor, una institución financiera no bancaria mexicana que proporciona financiamiento al consumo con cargo a la nómina para servidores públicos sindicalizados.


Startups

  • Actualmente representa a Doopla, una plataforma de préstamos peer-to-peer, para obtener su autorización para operar como institución de tecnología financiera.

  • Actualmente representa a Lenmi, una plataforma en línea para que los empleadores otorguen crédito de nómina a los empleados.

  • Representación de Briq Fund en la creación de una plataforma peer-to-peer para financiamiento inmobiliario.


Corporativo y Regulatorio

  • Asesoría a Moody's Investors Service en asuntos inhouse y de cumplimiento regulatorio; incluyendo negociaciones contractuales para las calificaciones locales nacionales con emisores privados y subsoberanos.

  • Asesoría a Dunross & Co S.A., SICAV-SIF sobre diversos temas bursátiles.

  • Asesoría corporativa y contractual a varios clientes, incluyendo Club C+, Avid Technologies y Success Factors México.

Educación

Programa de Alta Dirección de Capital Privado
​​Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas
México
2012

Maestría en Derecho
Pritzker School of Law, Northwestern University
Estados Unidos
2004

Certificado de Negocios
Kellogg School of Management,
Northwestern University
Estados Unidos
​2004

Licenciatura en Derecho
Universidad Panamericana
México
​2001

Docencia

Diploma de Emprendimiento Empresarial, Universidad Anáhuac Campus Sur, 2017.

Estructuración de fondos de capital privado y adquisiciones de capital privado, Programa de Alta Dirección en Capital Privado (ADECAP), Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE) en sus capítulos de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Creación y Financiamiento de Startups, Maestría en Negocios por Internet, Instituto Superior para el Desarrollo de Internet, 2014.

Aspectos Legales de Estructuración e Inversiones de Fondos - Programa para la Creación y Operación de Fondos de Capital Privado, Universidad Anáhuac del Sur, de 2013 a 2018.

Publicaciones

Colaborador; Estudio sobre la industria de capital emprendedor en México, AMEXCAP, INADEM, Centro de Investigación en Iniciativa Empresarial del IPADE y Ernst & Young, México, 2015.

Colaborador; “Private Equity and Venture Capital, a Model for Entrepreneurs, Investors and Fund Managers”, Asociación Mexicana de Capital Privado, A.C., Ciudad de México, 2015.

Colaborador; “Joint-Ventures in Mexico (Joint-Ventures, A Global Guide from Practical Law)”; Gianmatteo Nunziante of Nunziante Magrone; Londres, 2015.

Coautor; “Regulatory Reforms to Promote Private Equity Investment”, “Mexico’s Top Law Firms” Suplemento Especial, Periódico Reforma, Ciudad de México, 27 de abril de 2015.

Coautor; “Private Equity Opportunities in the Mexcian Energy Sector”; Transaction Advisors, 23 de diciembre de 2014.

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Colaborador; Capital Emprendedor, Una Guía para Empresarios, Inversionistas y Administradores de Fondos (“Venture Capital, A Guide for Entrepreneurs, Investors, and Fund Administrators”), Asociación Mexicana de Capital Privado, A.C., Ciudad de México, 2011.

Áreas de Práctica

Bancario y Financiero Tecnología

Reconocimientos

Chambers & Partners

De acuerdo con Chambers & Partners (2020) “los clientes elogian al socio en ascenso Fernando Eraña, señalando que ‘es de alta velocidad, efectivo y apto para aconsejar sobre asuntos de gobierno corporativo y M&A”; también que ‘entiende el ecosistema de negocios mexicano e internacional y por lo tanto presta un servicio completo a los clientes. Adicionalmente es muy versado en derecho corporativo”.

Up & Coming by Chambers & Partners (2020 and 2019).

Se encuentra listado como “En Ascenso” por Chambers & Partners 2019 y 2020 y como “Altamente Recomendable” por IFLR1000 (2019).

Latin Lawyer 250

De acuerdo a LatinLawyer 250: “es bien recibido por los clientes, con uno señalando que ‘Eraña tiene un conocimiento muy completo y profundo de banca y finanzas, inmobiliario y prácticas internacionales de inversión. Aprecio su tiempo de respuesta en cada consulta”.

Up & Coming por Chambers & Partners (2020 y 2019).

Best Attorneys en el rubro de Private Equity Law (2019).

Highly Regarded (2019) y Rising Star (2017 y 2016) por IFLR1000.

Recommended Lawyer para Derecho Corporativo y M&A por Legal500 (2016, 2015 y 2014).